Исследование рынка платных медицинских услуг в России

В июле 2009 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка платных медицинских услуг в России.

Диапазон оценок объема рынка по итогам 2008 г. весьма широк. Эксперты рынка считают, что данный показатель колеблется в районе 468-800 млрд. руб. Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые условно делят рынок платных медицинских услуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям, рынок добровольного медицинского страхования и теневой сектор. Наиболее распространенные оценки темпов роста – от 25 до 30%, т.е. все эксперты сходятся во мнении, что для рынка характерны высокие темпы роста

Сегмент ДМС является наиболее прозрачным. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в России в 2008 г. оцениваются экспертами в 73 млрд. руб. Прогнозируется, что в 2009 г. объем рынка ДМС вырастет на 15% и достигнет уровня 84 млрд. руб. Темпы прироста рынка ДМС за последние пять лет составляли 25-30%, в 2009 г. вследствие влияния экономического кризиса произойдет замедление. В настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10%.

Ожидается, что средняя стоимость коммерческого медицинского приема возрастет в 2009 г. на 11,3% до 538 руб. В 2008 г. самая низкая цена медицинской услуги в 2008 г. была зафиксирована в Сибирском федеральном округе РФ, самая высокая – в Северо-Западном.

В числе наиболее прибыльных сегментов медицинского рынка можно выделить стоматологию (лечение зубов, профилактика и протезирование) и гинекологию.

На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, последние годы благосостояние населения росло. Однако даже замедление и незначительное сокращение доходов населения вследствие влияния экономического кризиса не должно привести к сокращению рынка: по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор пока не произойдет значительное улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных медуслуг будет расти высокими темпами.

В тоже время, по мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций развития отрасли является развитие государственно-частного партнерства.

По мнению участников рынка, в течение 2009-2010 гг. число игроков не только не сократится, но, наоборот, может вырасти. В связи с кризисом, частные учреждения будут стремиться получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в т.ч. за счет средств ОМС. Минимум спроса на медицинские услуги в регионах придется на июль-август 2009 г., в Москве и Санкт-Петербурге – на август-октябрь 2009 г.